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日本商品市場日評:東京黃金破位上行,橡膠市場沖高回落

2021-05-31 13:42:20 和訊期貨 

  東京黃金早盤2204合約開盤在6702日元,較上一交易日上漲29日元。鉑金2204合約開盤在4186日元,較上一交易日下跌18日元。美元指數早間在90.041附近。

  上周末的東京黃金市場,市場美國長期利率回落以及美元走低的作用下,遠月合約一舉突破6700日元整數位一線并在6710日元附近的日內高位收盤。晚盤早些時候,受美國商務部公布的4月份美國個人消費支出物價指數創下1992年以來最大漲幅的影響,中期通脹避險需求推動了黃金價格的上漲。同時由于此前多數美聯儲高官發言強調當前通貨膨脹只是暫時性的觀點,使得周末美國長期利率回落,加上外匯市場美元走低,跟多的投資資金開始涌入黃金資產。NY黃金晚盤大幅上漲主力合約突破了1900美元整數位之后在日內高點收盤。美國總統拜登發表了就職后首次的政府預算案。一旦大規模的基礎設施投資使得經濟恢復進一步加速的話,將帶來新一輪的通漲壓力,同時也成為利多黃金市場的主要原因。

  東京市場方面,雖然外匯市場上美元兌日元最后未能守住110日元整數位一線,給東京黃金價格帶來了一定的拖累,但好在黃金市場本身走勢強勁,帶動東京遠月合約一舉站上6700日元一線。后市在中期做多趨勢中東京黃金價格可能向去年8月的歷史高點發起挑戰。交易策略中期保持做多思路不變。

  5月27日東京黃金市場收盤時2204月合約和上海2106月合約的價差(東京-上海)為-0.23美元/克。

日本商品市場日評:東京黃金破位上行,橡膠市場沖高回落

  東京橡膠市場早盤RSS2111合約開盤在258.9日元,較上一交易日上漲3.5日元。TSR2111合約開盤在188日元,較上一交易日持平。美元兌日元匯率早間在109.81附近。

  上周末的東京橡膠市場上,遠月11月合約在一度站上260日元一線以上之后,在周末因素以及上海市場遇阻回落的背景下,尾盤大幅下跌至254日元的日內低點收盤。上周在外部市場整體風險投資氛圍良好的背景下,橡膠市場在突破了258日元一線的區間上線后,日盤嘗試進一步突破。但由于上海市場未能突破14000元整數位回落,帶動東京市場上短期做多勢力的獲利了結,最后小幅收低。之后有報道稱中國證監會為應對大宗商品價格上漲過熱的情況,將進一步加強交易管控,嚴打投機行為。雖然上海市場晚盤沒有崩盤式的下跌,但在可預見的資金撤離商品市場的前景中,短期內橡膠價格進一步上漲的可能性較低。庫存方面,交易所公布的截至5月20日全日本天然橡膠商業庫存上升至9000噸左右,緩解了近月合約上的交割壓力,加上本周以來遠月合約的上漲勢頭,近遠月貼水的情況將有所改觀。

  現貨方面,5月27日3號煙片5月期FOB價格在74.8泰銖附近,較上一交易日上漲1.15泰銖。20號標膠5月期FOB價格在54.63泰銖附近,較上一交易日上漲1.9泰銖。USS現貨價格在65.79泰銖附近,較上一交易日下跌0.07泰銖。

日本商品市場日評:東京黃金破位上行,橡膠市場沖高回落

  技術方面來看,東京遠月合約在260日元附近遭遇到較強的做空壓力,再次回落至云層以內。從持倉變化上來看,伴隨價格沖高回落,近期整體持倉的小幅上升也可能告一段落,依舊沒能形成中期行情。交易操作上建議單邊交易暫時離場觀望,近遠月間價差交易可往貼水方向嘗試。

  5月27日東京橡膠市場收盤時2111月合約和上海2109月合約的價差(東京-上海)為197.3美元/噸。

(責任編輯:陳狀 )
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